和讯李梦琪：AI重塑氟化工，盯紧这五大方向

元股证券:ygzq.hk 2026年下半年大家一定要紧盯氟元素，今年不只有史上最热夏天对氟化工产生刺激，而且现在氟元素正在成为AI中不可或缺的一种元素。和讯李梦琪分析，现在市场还没有充充分定价，AI对氟化工材料带来的新机遇，很多被低估的公司都将迎来价值重估。第一个领域是半导体制造，半导体进入超级周期，那氟化工会在以下这三个方向明显受益。第一个就是电子级的氢氟酸作为关键的湿电子化学品，它是半导体清洗和蚀刻工艺中不可替代的材料。随着存储芯片和AI芯片的扩产，正在带动高端电子级氢氟酸需求爆发，叠加，全球的价格上涨，高端供给偏紧，行业提价预期非常明确。第二个是氟化液它在半导体制造的清洗和冷却过程中不可或缺。由于环保的问题，最大的生产商三m已经在25年年底正式停止pfas生产全球最大的供应商退出市场，但是下游半导体呢短期内找不到成熟的替代方案，那瑞银判断未来几年全球氟化液市场将出现明显的供给缺口，具备提价的空间。第三含氟电子特气没它呢就造不出芯片，除了大家所熟悉的六氟化物之外，瑞银现在最看好的就是六氟丁二烯，它属于高端蚀刻气体，技术门槛极高，国产替代空间巨大。第二个领域是AI硬件和数据中心，现在AI硬件的呃技术呢迭代很快，主要是有两类氟化工材料收益。哈第一类呢是聚四氟乙烯，它具有低介电常数和低阶电损耗的特性，是下一代PCB覆铜板的理想材料。第二类呢是数据中心液冷材料，在现在液冷的主流方案中，呢氟化工只是作为制冷剂受益，但是在散热能力更强的两相液冷方案中，氟化液呢凭借其整体的兼容性具备长期巨大的增长潜力。另外还有一件事呢也很有想象力，哈就是厄尔尼诺现象今年可能是史上最热的夏天，到时候制冷剂的需求也会大幅增加。

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